Managea · AyudaDocumentos y contratos
Presupuestos y firmas, adentro.
Acá armás presupuestos y contratos, los mandás y los cobrás sin salir de Managea. El cliente los abre desde el teléfono, los firma ahí mismo y podés cobrarle en el mismo paso.
Artículos de esta sección
Que el sí y el pago ocurran juntos, sin huecos donde la venta se enfríe.
Ponerle plazo a una propuesta para que el cliente decida en vez de postergar.
La idea que ordena todo: el presupuesto es parte de la venta, no un adjunto
Cuando el presupuesto sale en un PDF por mail, la venta se corta: no sabés si lo abrió, la firma requiere imprimir o instalar algo, y el cobro es otro trámite aparte. Cada fricción es una oportunidad de que la respuesta se posponga — y pospuesta suele significar perdida.
Adentro del sistema, el documento vive pegado a la oportunidad: sabés si lo vio, se firma en el teléfono y el cobro está a un botón. La venta no se interrumpe.
Qué se puede armar
Presupuestos con los ítems, cantidades y el total.
Contratos con las condiciones del servicio.
Plantillas de los que repetís siempre, para no rehacer todo cada vez. Es lo que más tiempo ahorra: si mandás el mismo tipo de propuesta seguido, armala una vez bien y después solo cambiás los datos.
Firma digital
El cliente firma desde el navegador, sin instalar nada y sin imprimir. Quedan registrados quién firmó y cuándo.
Es la diferencia entre "te lo mando y me avisás" y tener la aceptación cerrada en el momento en que la persona está decidida. La ventana en la que alguien dice que sí es corta: cuanto menos pasos haya entre ese sí y la firma, más ventas se cierran.
Cobrar en el mismo documento
Podés pedir el pago —total o una seña— en el momento de aceptar. Cuando el sí y el pago ocurren juntos, desaparece el hueco donde se enfrían las ventas.
Se apoya en la pasarela que configures en Pagos.
Seguimiento
Un presupuesto enviado y no respondido es una venta abierta, no una venta perdida. Lo que suele faltar es simplemente volver a preguntar, y eso se puede automatizar: un recordatorio a los tres días y otro a la semana, desde Automatizaciones.
La etapa "Propuesta enviada" del pipeline es donde más ventas se traban. Si ves que se te acumulan ahí, el problema no es conseguir clientes: es el seguimiento después de mandar los números.
Errores comunes
Mandar el presupuesto y esperar. Sin seguimiento, buena parte se enfría sola.
Rehacer cada documento desde cero. Si repetís el formato, es una plantilla.
Presupuestos ambiguos. Lo que no está escrito se discute después. Detallá qué incluye y qué no.
Separar la firma del cobro. Cada paso adicional entre el sí y el pago es una oportunidad de que no pase.