Managea · AyudaContactos
Tu base de clientes: importar, etiquetar, segmentar.
Contactos es la base sobre la que se apoya todo lo demás. Los turnos, las oportunidades, las facturas y las automatizaciones cuelgan de una persona: si la base está ordenada, todo lo que viene después funciona; si está sucia, se nota en todos lados a la vez.
Artículos de esta sección
Por qué aparecen, cómo unificarlos y cómo dejar de generarlos.
El vocabulario que decidís una vez y usa todo el sistema.
Subir tu base sin ensuciarla, y qué revisar antes.
Un filtro guardado que se actualiza solo. No es una carpeta.
Quien pidió no recibir más y lo recibe igual no se va: te reporta.
La idea que ordena todo: etiquetás para poder actuar después
La tentación al empezar es cargar los datos y ya. Pero un contacto sin etiquetas es un nombre en una lista: no lo podés filtrar, ni segmentar, ni dispararle una automatización.
La etiqueta es lo que convierte tu agenda en un CRM. Y como se aplican solas desde las automatizaciones, el trabajo real es decidir el vocabulario una vez — no etiquetar a mano para siempre.
Un vocabulario chico y consistente
El error clásico es terminar con cliente, Cliente, clientes y cliente-activo conviviendo:
cuatro etiquetas que significan lo mismo y te parten las listas en pedazos.
Conviene un esquema simple, siempre en minúsculas y con prefijo:
stage-— en qué punto está:stage-lead,stage-cliente,stage-perdidosrc-— de dónde vino:src-instagram,src-referido,src-webintent-— qué hizo que importa:intent-pidio-presupuesto,intent-agendo
Con el prefijo, escribís stage- en cualquier buscador y ves toda la familia junta.
Definí las etiquetas antes de empezar a usarlas, y no las inventes sobre la marcha. Renombrar una después es fácil; descubrir que tenías la misma idea escrita de cuatro formas, no.
Importar sin ensuciar la base
Antes de subir un CSV:
- Un solo formato de teléfono, con código de país (
+54 9 11 ...). Los duplicados suelen ser el mismo número escrito distinto. - Revisá que las columnas mapeen a los campos correctos. Un nombre completo cargado en el campo "Nombre" hace que después todos tus mensajes digan "Hola Juan Pérez," en vez de "Hola Juan,".
- Etiquetá la importación entera con algo como
src-import-2026-07. Si algo salió mal, sabés exactamente qué tocar.
Listas inteligentes
Una lista inteligente es un filtro guardado, no una carpeta: se actualiza sola. Si creás "Leads de esta semana" con las condiciones adecuadas, la lista siempre tiene los leads de esta semana sin que muevas a nadie de lugar.
Es la diferencia con exportar a una planilla: la planilla envejece desde el minuto uno.
Etiqueta o campo personalizado
Cuando necesitás guardar algo que Managea no trae de fábrica —el rubro, el tamaño del equipo, la fecha de la última visita— eso es un campo personalizado, no una etiqueta.
La regla para no confundirlos: la etiqueta responde sí o no ("¿es cliente?"); el campo guarda un valor ("¿cuánto factura?", "¿qué día vino?"). Si vas a sumar, promediar, ordenar o comparar, es campo.
Errores comunes
Etiquetas que en realidad son campos. presupuesto-50k, presupuesto-100k y presupuesto-200k
son tres etiquetas donde debería haber un campo numérico. Después no podés ordenar ni promediar.
No unificar duplicados. Dos fichas de la misma persona significan historial partido: la mitad de la conversación en una, los turnos en la otra.
Dejar contactos sin origen. Si no sabés de dónde vino cada uno, no vas a poder responder qué canal te funciona — que es justo la pregunta que te vas a hacer en tres meses.