Managea · AyudaUsuarios y permisos
Cada persona con su acceso, y qué puede ver de la cuenta.
Cada persona del equipo entra con su propio usuario. No es formalismo: es lo que hace posible asignar conversaciones, saber quién hizo qué, y sacarle el acceso a alguien sin cambiarle la contraseña a todo el mundo.
Cómo se hace
- Entrá a Configuración → Mi personal.
- Añadí un usuario con su nombre, apellido y correo.
- Elegí el tipo de usuario: administrador o usuario común.
- Definí a qué puede acceder dentro de la cuenta.
- Verificá el idioma en su perfil — se define por persona, no por cuenta.
Los dos niveles
Administrador ve y configura todo: usuarios, integraciones, facturación, automatizaciones. Es quien puede romper cosas.
Usuario trabaja en el día a día —atiende la bandeja, gestiona sus turnos y contactos— sin tocar la configuración.
La regla práctica: administrador solo quien realmente necesita configurar. Dar acceso completo "por comodidad" es cómodo hasta el día que alguien desactiva una automatización sin saber qué era.
Qué puede ver cada uno
Además del nivel, se define el alcance: si ve todo lo de la cuenta o solo lo suyo —sus conversaciones, sus turnos, sus oportunidades.
En un equipo comercial con cartera repartida, "solo lo suyo" evita ruido y confusión. En un equipo de atención donde todos cubren a todos, "todo" es lo que permite que nadie quede sin respuesta.
El usuario compartido es el error que se paga tarde. Mientras todo va bien no molesta; el problema aparece cuando hay que saber quién habló con un cliente, cuando alguien se va del equipo, o cuando hay que quitar un acceso — y ahí la única salida es cambiarle la contraseña a todos.
El idioma es por usuario
Confunde a mucha gente: si alguien del equipo ve la plataforma en inglés, no se arregla en la configuración del negocio sino en el perfil de esa persona.
Vale revisarlo al crear cada usuario, porque el idioma por defecto no siempre es el que esperás.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos usuarios puedo tener? Depende de tu plan. Si vas a sumar equipo, revisalo antes de prometer accesos.
¿Qué pasa cuando alguien se va del equipo? Le quitás el acceso. Sus conversaciones y contactos quedan en la cuenta — no se van con la persona, que es justamente el motivo de tener usuarios separados.
¿Puedo tener a alguien que solo vea sus propios contactos? Sí, es el alcance limitado. Útil en equipos comerciales con cartera repartida.
¿El administrador puede ver lo que hace el resto? Sí, y es parte del punto: sin eso no hay forma de revisar cómo se está atendiendo.
¿Conviene que el dueño sea el único administrador? Al menos dos, siempre. Un solo administrador es un punto único de falla el día que esa persona no está disponible.
Por qué conviene
El costo de no hacerlo aparece siempre en el peor momento: cuando hay que reconstruir qué se habló con un cliente y nadie puede, o cuando alguien se va y no sabés qué accesos tenía.
Con usuarios separados, cada conversación tiene dueño, cada acción tiene autor, y dar de baja a alguien es un clic en vez de un problema. Ver Trabajar en equipo.
Errores comunes
Un usuario para todo el equipo. Sin trazabilidad, sin asignación, y un problema al dar de baja.
Todos administradores. Alguien va a desactivar algo sin saber qué era.
Un solo administrador. Punto único de falla.
No revisar el idioma. La persona ve la plataforma en otro idioma y cree que es un error.